Fiche ROME C1303
Responsable de portefeuille financier
Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs. Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques Prépare des rapports détaillés sur l'état et les performances du portefeuille
Intitulés de postes
8
Appellations du ROME
Diplômes qui y préparent
1
Fiches RNCP des diplômes nationaux
Demandeurs d'emploi du domaine (2026-T3)
2 600
▲ +8,3 %Finance
Salaire médian à 30 mois
2 790€
Diplôme médian parmi 1 qui publient un salaire
Intitulés de postes
Appellations officielles rattachées à ce métier.
- Attaché / Attachée de gestion sous mandat cadre
- Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif (OPCMV) cadre
- Gérant / Gérante d'obligations cadre
- Gérant / Gérante de Société d'Investissement (SICAV) cadre
- Gérant / Gérante de banque privée cadre
- Gérant / Gérante de portefeuille financier cadre
- Gérant / Gérante obligataire cadre
- Responsable de portefeuille financier cadre
Demandeurs d'emploi du domaine
Finance · France métropolitaine, données brutes trimestrielles.
Personnes qui recherchent un emploi dans ce domaine de métiers, tous niveaux de diplôme. Détail du domaine
Diplômes qui y préparent
Diplômes nationaux dont la fiche RNCP cite ce métier, avec leur salaire médian France entière à 30 mois. Débouché visé, pas emploi observé.
Accès et compétences
Conditions d'accès. Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.
Savoir-faire (23)
- Analyser la qualité des process
- Analyser les marchés financiers
- Concevoir et gérer un projet
- Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
- Définir la stratégie financière d'une structure
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
- Etablir des rapports de gestion financière
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer des réclamations et litiges
- Gérer les risques de cybersécurité
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier les priorités du client
- Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
- Respecter la confidentialité des informations
- Respecter les règles d'éthique et de déontologie
- Réaliser des opérations de marché financier
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
- Réaliser une veille documentaire
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
- Répondre aux attentes d'un client
- Utiliser des logiciels spécifiques
Savoir-être professionnels (3)
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de sens des responsabilités
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
Savoirs (22)
- Actifs financiers
- Analyse de la performance financière
- Analyse des risques financiers
- Anglais financier
- Calculs financiers
- Comptabilité des opérations de marché
- Conformité réglementaire
- Diplôme en sciences économiques et de gestion
- Diplôme en économie et finance
- Economie des marchés financiers
- Gestion des assurances
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Marché d'actions et d'indices boursiers
- Marché des produits dérivés
- Marché des taux d'intérêts
- Optimisation fiscale
- Planification financière
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Réglementation bancaire
- Stratégies d'investissement
- Techniques commerciales
- Valeur boursière des entreprises cotées
Source : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) (France Travail), v62.